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L’or vers 1 900 $ si il dépasse les 1 830 $ la semaine prochaine.

Le marché de l’or se maintient près des sommets de la session, mais ne voit que peu de réactions, car l’élan dans le secteur des services est relativement conforme aux attentes.

Le marché de l’or conserve des gains solides juste en dessous des niveaux de résistance critiques suite aux dernières données économiques. Les contrats à terme sur l’or de décembre se sont négociés pour la dernière fois à 1 829,2 $ l’once, en hausse de près de 1% sur la journée.

Les prix de l’or ont bondi plus tôt dans la session après que le département américain du Travail a déclaré que 235 000 emplois avaient été créés en août, ce qui est largement en deçà des attentes.

En regardant les composants du rapport, l’indice des activités commerciales est tombé à 60,7%, contre 67 en juillet. Dans le même temps, l’indice des nouvelles commandes est tombé à 63,2%, en baisse par rapport au niveau précédent de 63,7%.

L’élan sur le marché du travail américain est resté relativement inchangé, les données sur l’emploi tombant à 53,7%, contre 53,8% en juillet. Cependant, l’indice a moins d’importance après la publication des salaires non agricoles du gouvernement.

Les pressions inflationnistes ont également légèrement diminué par rapport à leurs niveaux élevés. L’indice des prix est tombé à 75,4 %, contre 82,3 % en juillet.

Pour les semaines à venir, nous voyons le prix de l’or et de l’argent augmenter vers 1900 dollars l’once, l’argent vers 25 voir 26 dollars l’once.

Si un crash boursier n’est pas à exclure, dans les prochaines semaines, les prix de l’or et de l’argent pourraient prendre des ailes.

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Or/Argent : votre prochaine opportunité d’achat.

Le sommet de Jackson Hole du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Deux déclarations et un commentaire.

Le premier concernait la façon dont il a prudemment souligné qu’il ne fallait pas prendre de « mouvement politique inopportun », indiquant que « le moment et le rythme de la prochaine réduction des achats d’actifs ne seront pas destinés à véhiculer un signal direct concernant le moment du décollage des taux d’intérêt, pour lequel nous avons articulé un test différent et sensiblement plus strict. » Par conséquent, lorsqu’ils réduisent leurs achats d’obligations, cela ne signifie pas qu’ils augmenteront immédiatement les taux.

La déclaration la plus importante  : « Aujourd’hui, avec un ralentissement substantiel sur le marché du travail et la poursuite de la pandémie, une telle erreur pourrait être particulièrement préjudiciable ».

Dès que l’annonce fût terminée, les prix de l’or et de l’argent ont remonté en flèche.

En tant qu’investisseur d’or et d’argent, vous souhaitez assister à une reprise prolongée du marché du travail, conduisant à une trajectoire plus longue de la récente reprise des prix. Si vous n’aviez pas eu l’occasion d’ajouter à votre position actuelle en or, vous auriez besoin du nombre d’emplois pour les attentes. Cela déclenchera une vente mineure de l’or car il se négocie dans la fourchette probable de 1819,8 à 1779,8. Un nombre d’emplois décevant pourrait voir l’or à notre prochaine résistance majeure de 1835-1840 l’once.

Un support majeur est de 1850 dollars l’once, si celui-ci passe, nous pourrions voir des prix beaucoup plus importants.

Pour l’argent, toujours un peu à la traîne, nous devrions voir une accélération du prix à la hausse.

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Le prochain mouvement pourrait être une vente massive vers 1 670 $ ?

Le prochain mouvement pourrait être une vente massive de l’or vers de 1800 vers 1670 $ ?

L’échec de l’or à franchir le niveau de 1 800 $ l’once le met en danger d’une autre vente importante.

Même si l’or s’est rapidement stabilisé au-dessus des 1700 $ l’once après un crash éclair la semaine dernière, il n’y a pas assez d’intérêt pour l’or pour maintenir les prix à la hausse, un retour vers ce prix formerait un point d’entrée important pour les investisseurs.

Il va y avoir plus de baisse de l’or, qui se trouve juste sur la ligne de tendance à la baisse. Le problème est que l’argent est tellement faible, et je pense que l’or va commencer à le suivre. La prochaine vague de baisse serait vers 1700- 1670 $

L’événement principal de la semaine prochaine est le symposium de Jackson Hole.

Tous les yeux seront rivés sur les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui seront prononcées virtuellement vendredi matin.

À l’avenir, il est peu probable que la Fed veuille resserrer sa politique monétaire trop rapidement, en particulier avec la hausse du risque de variante delta.

La variante delta ne cesse de s’aggraver. L’Australie est à nouveau fermée. En Amérique du Nord, nous ne sommes même pas encore par temps froid. Mais si les données macroéconomiques continuent de montrer des chiffres d’emplois solides, je pense que la Fed devra cesser d’être aussi accommodante, et cela pourrait rendre le dollar plus fort, et cela peut faire baisser l’or.

Le niveau de prix à surveiller

Le niveau de 1 800 $ l’once reste un point de résistance solide. Jusqu’à ce que le métal précieux puisse commencer à fermer au-dessus, l’or ne gagnera probablement pas beaucoup de terrain.

Nous devons revenir au-dessus de 1 800 $ pour redresser la tendance haussière. Si nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons commencer à revenir vers 1700- 1670 $, ce qui est le chemin de la moindre résistance.

Mais attention, si un « krach » boursier survenait, ce qui n’est pas à exclure, nous pourrions voir une extension très importante du prix de l’or et de l’argent. Il ne faut pas oublier la valeur refuge…

Pour notre part, nous voyons une visite du prix vers les 1750$, ensuite un revirement de tendance vers des plus hauts jamais atteints.

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Bon moment pour acheter de l’or et de l’argent.

Bon moment pour acheter ?

Le prix de l’or inférieur à 1 800 $ l’once est un excellent point d’entrée pour les acheteurs, ce qui rend le métal précieux très attrayant sur le plan technique.

Il s’agit d’un prix d’entrée très attractif après que l’or s’est considérablement replié. Il est encourageant que nous ayons récupéré rapidement. En quelques heures seulement, l’or est revenu au-dessus de 1 700 $,Je ne serais pas choqué si nous dépassions les 1 800 $ la semaine prochaine. Je suis très optimiste maintenant.

Un autre signe positif pour l’or est la demande physique en Asie, Il y a de jolis signes haussiers du côté de la demande. Nous voyons que les ventes de bijoux en or et de pièces d’or évoluent dans la bonne direction en Inde. Cela devrait stimuler une demande de chasse aux bonnes affaires.

Les contrats à terme sur l’or du Comex de décembre s’échangeaient à 1 778,40, en hausse de 1,52 % sur la journée.

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La Réserve fédérale américaine est piégée !

La Réserve fédérale américaine est-elle « piégée »?

Soit la Fed relève ses taux de 25 points de base l’année prochaine pour regagner la confiance dans les marchés, soit elle laisse l’inflation monter en flèche et ne fait rien. Aucun de ces scénarios ne suffira à contenir l’inflation.

Pour vraiment « faire la guerre » à l’inflation, la Fed devra relever ses taux à au moins 3 %, ce qui entraînerait un crash boursier de l’ordre de 50 %. Même une augmentation de 25 points de base déclencherait une correction de 10 à 20 %.

Dans le passé, une augmentation de 25 points de base n’aurait pas provoqué de panique massive sur le marché. Compte tenu de l’effet de levier que nous avons dans le système fédéral, de l’effet de levier que nous avons sur le marché, de la quantité de spéculation que nous avons sur le marché, je pense qu’une augmentation de 25 points de base causerait une énorme douleur sur le marché. Vous pourriez voir une vente de 10, 20, voire 30% sur une augmentation de 25 points de base, ce qui n’est vraiment rien dans l’ensemble mais cela vous montre à quel point le système est exploité et à quel point il peut se permettre une augmentation de taux .

Concernant l’or, le métal jaune est actuellement fortement sous-évalué, en particulier par rapport aux grands indices boursiers.

L’avenir proche nous le dira…

 

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Une semaine seulement après le début du mois d’août, et l’or est déjà en baisse de plus de 50 $

Une semaine seulement après le début du mois d’août, et l’or est déjà en baisse de plus de 50 $. Mais le dernier mois de l’été peut-il encore s’avérer « formidable » pour le métal précieux ?

Le dernier mois de l’été s’annonce « formidable » pour l’or et « difficile » pour le S&P 500, a déclaré CNBC.

Les graphiques, tels qu’interprétés, suggèrent qu’août pourrait être un mois difficile pour le S&P 500, mais un mois formidable pour l’or.

Nous sommes long sur l’or.

L’accumulation des inquiétudes concernant le plafond de la dette.

La configuration technique joue également en faveur de l’or, en particulier lorsque l’on examine les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui montrent que les hedgers commerciaux intensifient leurs achats d’or, et que cette activité accrue conduit généralement à « un beau rallye ».

De plus, l’or est actuellement sous-évalué par rapport aux bons du Trésor. « Non seulement le métal précieux a une puissante tendance saisonnière de son côté … mais il est extrêmement sous-évalué par rapport aux obligations ».

A voir…

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L’or peut-il s’attaquer à 1850 $ la semaine prochaine ?

Les perspectives sur l’or se sont améliorées après les commentaires légèrement accommodants du président de la Réserve fédérale cette semaine. Mais le métal précieux peut-il maintenir cette dynamique après une baisse à deux chiffres vendredi ?

A surveiller les chiffres de l’emploi aux États-Unis en juillet, qui devraient être publiés vendredi.

L’annonce de la Fed cette semaine a été rapidement interprétée comme accommodante une fois que Powell a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’avaient pas atteint « de nouveaux progrès substantiels » pour poursuivre la réduction.

Mais la décision du FOMC, pour la plupart, a renforcé l’opinion selon laquelle la Fed est encore probablement loin d’atteindre ce » progrès substantiel « du point de vue de la reprise du marché du travail. »

Ce changement de perspective renforce l’idée que les taux d’intérêt resteront bas pendant beaucoup plus longtemps, ce qui est bon pour l’or.

Powell a également reconnu la variante Delta, qui présente un risque croissant pour la croissance économique au second semestre.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de calendrier sur le moment où la Fed va diminuer. La banque centrale a reconnu que la variante Delta pourrait être un problème. Cela a conduit à des taux d’intérêt réels record, qui est le principal facteur qui pousse l’or, ainsi que avec la baisse du dollar américain.

Nous ne pensons pas que la Fed va retirer le punch monétaire du marché pour l’instant. « Pour que l’or se redresse davantage, cependant, le marché a besoin d’une sorte de conviction que la Fed est prête à sacrifier son objectif de stabilité des prix en faveur du plein emploi. Et c’est un peu ce qu’ils ont dit cette semaine. »

L’or pourait inverser cette baisse la semaine prochaine, le métal précieux pourrait voir 1 850 $ ou même 1 870 $ l’once.

Nous avons atteint la moyenne mobile sur 50 jours. Le prochain niveau est de 1 852 $. Nous pourrions y arriver si certaines des données macroéconomiques de la semaine prochaine ne sont pas particulièrement bonnes.

Le prochain niveau que l’or devra franchir est de 1 838 $. Une fois que nous aurons vu ce niveau, les prix atteindront 1 850 $. Ensuite, une clôture quotidienne au-dessus de 1 850 $ pourrait ouvrir la voie à des achats beaucoup plus techniques, et nous n’aurons pas beaucoup de résistance avant 1 860-70 $.

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La semaine prochaine pourrait décider de la direction estivale du prix de l’or.

L’or se maintient au-dessus de 1 800 $ l’once, mais les analystes disent qu’un facteur clé pourrait soit aider l’or à remonter à 1 920 $ l’once, soit déclencher une autre vente à 1 600 $ la semaine prochaine.

Ce facteur clé est le dollar américain.

L’or a résisté cette semaine, grimpant à près de 1 830 $ l’once malgré un dollar américain plus ferme, mais la direction du billet vert la semaine prochaine pourrait être critique pour l’or.

Un recul du dollar pourrait revigorer le marché de l’or et l’aider à reprendre la hausse à 1 920 $, tandis que des gains supplémentaires du dollar américain pourraient déclencher une vente à 1 600 $.

Il est piégé sous la ligne de tendance à long terme sous DXY. Le dollar américain va soit passer à la hausse, soit reculer. Une baisse du dollar américain serait bonne pour l’or et pourrait être le point dont nous avons besoin pour atteindre 1 920 $. La vente à 1 600 $ pourrait également entrer en jeu.

De plus, l’or reste très sensible au marché obligataire, qui pourrait commencer à connaître des mouvements en raison du discours inflationniste.

L’or doit  clôturer au-dessus de 1 840 $ pour mettre l’accent sur la hausse. Si les données macroéconomiques américaines restent solides, les taux d’intérêt commenceront à bouger, ce qui a une corrélation inverse avec les marchés des métaux précieux. Si cela se produit, l’or pourrait être sous pression.

Si nous pouvons clôturer au-dessus de 1 840 $, nous avons une bonne chance de revenir à 1 920 $.

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Le sentiment haussier est de retour

Les prix de l’ or cherchant à terminer la semaine au-dessus de 1 800 $ l’once, le marché des métaux précieux connaît un fort sentiment haussier, avec une forte majorité d’analystes de Wall Street et d’investisseurs particuliers à la recherche de prix plus élevés la semaine prochaine.

Selon les derniers commentaires de l’enquête de cette semaine, la plupart des analystes disent qu’il semble que la période de consolidation de l’or après la vente massive de juin touche à sa fin.

Cependant, certains analystes notent que les investisseurs doivent faire preuve de prudence car le marché de l’or a du mal à trouver une action positive sur les prix face à plusieurs vents favorables, notamment la Banque centrale européenne qui a modifié son objectif d’inflation à 2 % en moyenne à moyen terme, un taux abaissé par rapport à la Banque de Chine, des rendements obligataires en forte baisse et des marchés boursiers plus faibles.

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Le prix de l’or fait un bond

Le prix de l’or bondit alors que les chiffres de l’emploi aux États-Unis dépassent les attentes, mais le taux de chômage augmente en juin.

L’or a atteint des sommets quotidiens après que les États-Unis ont créé plus d’emplois que prévu en juin, mais le taux de chômage a augmenté.

La masse salariale non agricole aux États-Unis a augmenté de 850 000 en juin, selon le Bureau of Labor Statistics. Le chiffre mensuel est bien supérieur aux estimations du consensus du marché de 700 000.

Cependant, le taux de chômage américain a augmenté à 5,9%, alors que les marchés prévoyaient une baisse à 5,7%. Le nombre de chômeurs est également resté à 9,5 millions.

« Ces mesures sont considérablement en baisse par rapport à leurs récents sommets d’avril 2020 mais restent bien au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie de coronavirus (COVID-19) (3,5% et 5,7 millions, respectivement, en février 2020) », note le rapport.

Les secteurs les plus actifs étaient les loisirs et l’hôtellerie, l’enseignement public et privé, les services professionnels et commerciaux et le commerce de détail.

Le taux d’activité est resté inchangé à 61,6 % en juin. Pendant ce temps, les salaires, un autre élément clé du rapport, ont légèrement baissé, la croissance moyenne des salaires privés atteignant 0,3% contre 0,4% en mai.

« Le mélange d’emplois ajoutés orientés vers des services moins rémunérateurs a entraîné une décélération de la croissance des salaires privés moyens à 0,3 %, bien que ces services subissent une pression à la hausse notable sur les salaires en raison de la pénurie de main-d’œuvre », a déclaré Katherine Judge, économiste de Marchés des capitaux CIBC.

Les prix de l’or ont augmenté et se sont approchés des sommets quotidiens après la publication des données. Les contrats à terme sur l’or du Comex d’août se négociaient pour la dernière fois à 1 790,90 $, en hausse de 0,79% sur la journée.