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L’or comme argent réel

La dévastation créée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit sans relâche et commence maintenant à avoir des implications importantes pour l’économie mondiale. Selon certains économistes, nous assistons à la fin de la mondialisation.

Des lignes sont tracées entre alliés et adversaires qui ne seront pas facilement défaites, même si le conflit en Europe de l’Est devait prendre fin. L’or, semble-t-il, joue un rôle essentiel dans ce nouvel environnement, où les devises et les matières premières sont militarisées.

Les marchés mondiaux des produits de base restent chaotiques alors que les nations cherchent à établir leurs propres chaînes d’approvisionnement nationales. L’impact le plus important se fait sentir dans le secteur de l’énergie puisque le gaz naturel russe représente 40 % de la demande européenne.

Il y a une menace croissante que la Russie puisse militariser ses marchés des matières premières en exigeant que les « nations hostiles » paient leur énergie en roubles. La Russie cherche également à accepter l’or et même le bitcoin pour son pétrole et son gaz. Selon certains économistes, l’Europe, déjà sur les nerfs, pourrait sombrer dans une véritable récession si la Russie décidait de suspendre son approvisionnement.

Alors que la pression monte, l’Europe cherche à se sevrer du pétrole et du gaz russes, mais cela n’arrivera pas avant la fin de cette décennie. L’énergie n’est qu’un produit de base, mais ce n’est pas le seul; l’agriculture et les métaux de base sont également touchés par la montée des tensions géopolitiques causées par le conflit.

Dans une perspective plus large, de nombreux économistes et analystes de marché voient une tendance croissante où les nations méfiantes des États-Unis et de ses alliés occidentaux commencent à réduire leur exposition au dollar américain. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Le dollar américain représente environ 60 % du total des avoirs de réserve mondiaux. Cela pourrait prendre des décennies aux États-Unis pour perdre leur statut de monnaie de réserve, mais cela n’empêchera pas certains gouvernements et banques centrales de diversifier leurs avoirs maintenant.

L’or est l’actif le plus attrayant car il est considéré comme une réserve de valeur et ne présente aucun risque de contrepartie.

Non seulement les nations tentent de s’isoler en se diversifiant, mais on peut également s’attendre à ce que le développement des chaînes d’approvisionnement nationales entraîne une hausse des prix à la consommation. On ne peut plus répliquer sur les marchés mondiaux des biens bon marché et l’or est un atout attractif pour les consommateurs soucieux de préserver leur pouvoir d’achat. On le voit déjà en Russie.

Tant que le chaos règnera, l’or brillera comme une monnaie solide.

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Le prix de l’or peut-il atteindre 2 000 $ la semaine prochaine ?

Après une autre solide semaine de gains, l’or pourrait être prêt à atteindre le niveau de 2 000 $ l’once la semaine prochaine. Mais il y a quelques éléments techniques qui doivent être réunis pour que cela se produise.

L’or a pu progresser de plus de 1,3 % sur la semaine malgré une hausse massive des rendements du Trésor américain, déclenchée par les marchés pariant sur une Réserve fédérale plus agressive. Cela survient après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé une possibilité de hausses de 50 points de base lors des prochaines réunions en mai et juin.

Vendredi, le taux à 10 ans a bondi, atteignant 2,503% vendredi – le plus haut niveau depuis mai 2019. Et les contrats à terme sur l’or d’avril Comex étaient les derniers à 1 957,00 $.

On craint également de plus en plus que la courbe des rendements ne s’inverse. Les analystes des relations accordent une attention particulière aux rendements du Trésor à 2 ans et à 10 ans.

Généralement, lorsque vous voyez une inversion de la courbe des taux, cela laisse présager une forte possibilité d’une sorte de récession à plus long terme. Les marchés s’attendent à une faiblesse au cours des deux prochains trimestres. Nous avons déjà connu l’un des pires mois de janvier jamais enregistrés depuis, Et l’or a fait des plus bas et des plus hauts. Et il pourrait remonter jusqu’à 2 000 $ .

Nous sommes toujours haussiers sur l’or et l’argent, de plus les ratio sont au plus haut. Les supports ont tenu et sont dans la voie des 2000$ et plus.

Les demandes en or et argent sont importantes, plusieurs semaines d’attentes pour les livraisons…

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L’or à 3 000 $, le prix de l’argent à 50 $ ?

Après la consolidation, nous sommes sur un support.

L’or à 3 000 $, le prix de l’argent à 50 $ vient ensuite, Une inflation à deux chiffres le mois prochain « ne me surprendrait pas ».

Alors que l’inflation continue de monter en flèche pour atteindre son plus haut niveau en 40 ans, les investisseurs recherchent des couvertures contre la hausse des prix à la consommation.

L’or pourrait s’échanger entre 2 500 et 3 000 dollars l’once et que l’argent pourrait atteindre 50 dollars l’once au cours des deux prochaines années. l’or occupe une place importante dans mon portefeuille. C’est le cas depuis deux ans. Mais des moments comme ceux-ci créent d’énormes opportunités. Il y a des offres qui crient, mais il s’agit de peser les facteurs économiques avec les valorisations, puis de décider quand c’est le bon moment pour acheter.

En comparant les performances de l’or et des crypto-monnaies au cours de cette période d’inflation,  l’argument en faveur de la crypto l’année dernière était qu’il remplacerait l’or en tant que nouvelle couverture contre l’inflation, qui allait se produire de manière effrénée pendant cette période. Mais dans cet environnement, l’or a a largement surpassé Bitcoin.

Notre prévision pour les deux prochaines années : l’or vers les 3000$ l’once, l’argent vers les 50$ voir plus.

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Quelle est la prochaine étape pour le prix de l’or ?

La décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt et les développements en Ukraine domineront la direction des prix de l’or la semaine prochaine après que le métal précieux ait atteint des sommets records.

L’or s’est rallié à son appel de valeur refuge cette semaine alors que les sanctions contre la Russie ont été renforcées pour interdire les importations et que la guerre en Ukraine s’est intensifiée, créant le chaos dans l’espace des matières premières. Les contrats à terme sur l’or Comex d’avril  se négociaient pour la dernière fois à 1 990,50 $ l’once après avoir brièvement dépassé les 2 070 $ l’once plus tôt dans la semaine.

L’or continuera à osciller autour de 2 000 dollars à court terme.

La fourchette de négociation de l’or reste assez large en raison de la volatilité actuelle de nombreux marchés financiers. Les deux principaux moteurs seront la réunion de la Réserve fédérale de mercredi et tout nouveau développement concernant les sanctions contre la Russie et la guerre en Ukraine.

L’or pourrait s’échanger la semaine prochaine entre 1 960 $ et 2 050 $. Il envisage une fourchette assez large compte tenu de la sensibilité de la situation en Ukraine. Et nous avons la réunion de politique de la Fed, qui pourrait apporter de grands changements quant à la façon dont la centrale américaine la banque abordera les perspectives d’inflation et, plus important encore, quelle sera la voie du resserrement à l’avenir.

Un retour vers 1950 serait, pour nous, un point d’accumulation. Pour l’argent, nous pensons que son prix n’a pas encore reflété la réalité du prix, donc nous voyons une hausse vers les 30 dollars l’once dans les prochaines semaines, voir beaucoup plus si la guerre en Ukraine prend des proportions importantes.

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Pas d’autres d’alternatives que l’or.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine est entrée dans sa deuxième semaine et il n’est pas surprenant que les gens recherchent la sécurité partout où ils peuvent la trouver. À l’heure actuelle, il s’agit du dollar américain et de l’or.

Depuis l’invasion de la Russie, environ un million de réfugiés ukrainiens ont fui vers l’Europe, créant une crise humanitaire importante. La guerre crée également une grande incertitude économique mondiale. L’économie russe est pratiquement paralysée alors que les entreprises coupent leurs liens avec le pays agresseur.

Comme prévu, la guerre a un impact majeur sur les prix du pétrole. Les perturbations de l’approvisionnement ont ramené les prix au-dessus de 100 dollars le baril, à leur plus haut niveau depuis 2008. La hausse des prix de l’énergie s’ajoute à la hausse des pressions inflationnistes. Cet environnement continue de créer une importante volatilité sur les marchés boursiers, qui oscillent en territoire de correction.

Avec de moins en moins d’alternatives, les investisseurs se tournent massivement vers l’or et les métaux précieux. Les prix cherchent à terminer la semaine avec un gain impressionnant de 4 % et de nombreux analystes continuent de dire que ce n’est qu’une question de temps avant que les prix ne dépassent 2 000 $ l’once.

Le rallye de l’or vendredi est encore plus impressionnant quand on regarde le contexte économique. Vendredi, les données du département américain du Travail indiquent que l’économie américaine a créé 678 000 emplois en février. Dans le même temps, le dernier rapport sur la masse salariale non agricole a montré que le taux de chômage était tombé à 3,9 %.

Les données meilleures que prévu étaient moins qu’un ralentisseur pour l’or, les prix ayant dépassé 1 950 $ l’once.

Prévision pour cette semaine :

Pour l’or : Une consolidation est probable pour un palier vers 1940-1950$ l’once.

POur l’argent : Une hausse est plus que probable.

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Fluctuations du prix de l’or de 100 $ et avertissement de volatilité.

L’or a connu des fluctuations de prix de 100 $ lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans une première réaction, l’or a atteint les niveaux les plus élevés depuis septembre 2020 mais n’a pas pu conserver les gains.

Après que les marchés eurent reçu des éclaircissements sur les nouvelles sanctions imposées à la Russie, l’or est retombé sous la barre des 1 900 dollars l’once.

Et la suite ?

Une prise de bénéfice jusqu’au environ de 1840 $ est plus que possible avant de revoir des cours bien plus élevés. Pour l’argent, nous voyons une forte demande et donc des prix de plus en plus élevés.

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Quelle est la prochaine étape pour le prix de l’or ?

Ne soyez pas surpris de voir des mouvement simportant sur l’or alors que le marché entre dans un long week-end géopolitiquement tendu. Les perspectives pour l’or restent optimistes alors que le métal précieux teste 1 900 $ l’once.

La réévaluation des hausses de taux de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation élevée de quatre décennies a poussé les investisseurs à abandonner les actifs risqués et à adopter des valeurs refuges telles que l’or.

Les exercices militaires russes doivent se terminer dimanche, les mouvements de troupes étant le principal développement surveillé. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden reste convaincu que Moscou prévoit une « invasion imminente ».

Tous les regards sont tournés vers la réunion du secrétaire d’État américain Antony Blinken avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Europe la semaine prochaine.

En plus de l’angle géopolitique, le principal moteur de l’or est les préoccupations liées à la croissance économique en raison du resserrement agressif des banques centrales.

Les pays sortent enfin de la pandémie, mais ils font face à une inflation très collante. Cela met en péril les perspectives de croissance. Et ce que cette histoire géopolitique a fait, c’est alimenter la crise énergétique mondiale en accélérant les problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait alimenter un resserrement plus agressif de la banque centrale.

De nombreux investisseurs s’inquiètent de savoir où en sera l’économie dans 12 à 24 mois alors que Wall Street parle de récession.

L’argument de l’inflation rend l’or très attrayant pour les investisseurs qui fuient les actions risquées et le marché de la cryptographie.

Une grande partie des mouvements de prix de l’or proviennent de l’histoire de l’inflation. Nous voyons l’inflation atteindre 7,5 %, ce qui est un sommet en 40 ans. Mais si nous utilisons la même métrique pour mesurer l’indice des prix à la consommation (IPC) qu’en 1980, notre inflation serait plus proche de 15%. Les gens s’en rendent compte, c’est pourquoi l’or se redresse enfin. La Fed n’a aucune maîtrise de l’inflation et le marché de l’énergie est confronté à de nombreuses pressions dues à une forte demande.

Prochaine hausse vers les 1900$ et 2000$ pour l’or, l’argent devrait performer vers les 25$

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La peur et la volatilité poussent le prix de l’or au-dessus de 1 850 $

Les prix de l’or ont dépassé la résistance critique de 1 850 $, terminant la semaine à son plus haut niveau en trois mois.

Le métal précieux a commencé à se rallier après que la Maison Blanche a recommandé à tous les citoyens américains de quitter l’Ukraine dans les prochaines 48 heures.

La nouvelle a également créé une pression de vente importante sur les marchés boursiers, le Dow Jones Industrial Average à terminer la séance en baisse de plus de 500 points ou 1 % sur la journée. Pendant ce temps, les prix de l’or ont augmenté de plus de 1 % sur la journée, se négociant pour la dernière fois à 1 863,80 $ l’once.

Lorsque les tensions commencent à s’apaiser, l’or est la première chose qui se vend. Mais la raison pour laquelle je prête un peu plus d’attention à cette cassure est à cause de la volatilité du marché qui se crée. Les tensions géopolitiques ont ajouté de l’huile sur le feu, mais la réalité est que la volatilité des marchés n’est pas près de disparaître.

Avant même que les dernières nouvelles ukrainiennes n’arrivent, la volatilité créait de l’instabilité sur les marchés boursiers, ce qui aidait le marché de l’or à lutter contre la hausse des rendements obligataires. Le marché de l’or enregistrait des gains substantiels, dépassant les 1 815 dollars l’once alors que le rendement des obligations à 10 ans dépassait 2 % pour la première fois depuis novembre 2019.

L’or est attrayant parce qu’il y a beaucoup de peur sur le marché. Outre les gros titres géopolitiques, la plus grande crainte des investisseurs est de savoir comment la Réserve fédérale et les autres banques centrales vont gérer les pressions inflationnistes croissantes.

Pour les jours qui suivent, nous pensons que l’or viendra à descendre quelque peu avant de rebondir vers des nouveaux sommets, l’argent pourrait suivre avec plus de fermeté.

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Le prix de l’or est resté neutre autour de 1 800 $

Le marché de l’or est bien ancré autour de 1 800 dollars l’once et pourrait ne pas aller nulle part de si tôt, car le sentiment du marché parmi les analystes de Wall Street reste neutre à baissier, selon les derniers résultats de l’enquête hebdomadaire sur l’or.

Les résultats ont également montré que les investisseurs particuliers restent optimistes sur l’or.

Les analystes notent que les prix de l’or sont pris en plein milieu de forces opposées alors que l’économie mondiale fait face à une inflation croissante. Les banques centrales continuent à accumuler, elles retirent également beaucoup de liquidité des marchés financiers.

Nous sommes actuellement sur une zone de support, pour l’or et l’argent, nous accumulons quelques pièces…

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La Fed fait baisser les prix de l’or.

La pression de la Réserve fédérale pour augmenter les taux d’intérêt, a réveillé les baissiers sur l’or .

Le sentiment baissier des analystes de Wall Street survient alors que les prix de l’or ont chuté de près de 3 % cette semaine depuis la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de mercredi, qui a ouvert la voie à une hausse des taux en mars. Dans le même temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a plaidé en faveur d’une action agressive cette année pour faire face à la pression inflationniste croissante.

Il y a pas mal de marge pour susciter des intérêts sans menacer le marché du travail. Il s’agit à bien des égards d’un marché du travail historiquement tendu, des niveaux record d’ouvertures d’emplois, de démissions, les salaires augmentent au rythme le plus élevé depuis des décennies.

Les prix de l’or ont chuté alors que les marchés ont commencé à intégrer le potentiel de cinq hausses de taux cette année. Cependant, certains analystes ont déclaré que les marchés et la Fed sont trop agressifs.

L’or pourrait baisser, mais j’achète toujours parce que la Fed va se resserrer trop et devenir trop belliciste et elle devra finalement faire marche arrière.

Les prix actuels prennent la baisse dans le prix du cours, pour nous, les prix sont sur un support pour l’achat en accumulation.

Les prix de l’argent font de même, et sont actuellement bon marché. Les prix des négociants ne suivent plus les cours réels, les plus-values sont près de 25 à 45% au-dessus des cours.